CONSEIL OBJECTIF / SOLUTIONS INDÉPENDANTES / SUIVI DANS LA DURÉE

(Analyse patrimoniale, Assurance vie, SCPI, Immobilier en direct, Capital investissement, PER, PEA)

Transpatrimoine est accessible à tous ceux qui sont concernés


Particuliers et professionnels à partir de 8 à 10k€ d’impôt sur le revenu ou disposant déjà de placements à hauteur de 150 à 200k€.


Particuliers et professionnels ayant un projet d’investissement locatif à titre privé.


Entreprises et Holdings patrimoniales souhaitant ajuster leur trésorerie au-delà de la rémunération des comptes à terme généralement utilisés.

 

Basé à Saint-Malo, Transpatrimoine intervient principalement en Ille-et-Vilaine et Côtes-d'Armor, et vous souhaite une agréable navigation.

 

 

 

Nos clients sont jeunes ou plus âgés, en activité ou retraités.

Ils sont particuliers ou professionnels, et ont chacun leurs problématiques.

Ils veulent souvent mieux comprendre ou déléguer,

ajuster leur organisation patrimoniale et leurs placements financiers ou immobiliers.

La gestion de patrimoine a tendance à être considérée comme une démarche uniquement réservée à une élite très fortunée. En réalité, sur le terrain, elle rassemble  un public plus large à différents niveaux de patrimoine.

 

Notre conception du métier ?


 

ECOUTER DIAGNOSTIQUER SOLUTIONNER ASSURER LE SUIVI

1. Carte T agent immobilier auprès de la CCI de Rennes / statuts référencés auprès de l’ORIAS : Conseiller en Investissements financiers (CIF), Courtier en opérations d’assurances (COA), Mandataire Intermédiaire en Investissements financiers (CIF), Courtier en opérations d’assurances (COA), Mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (MIOBSP) / Adhérent à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP)

Vous donnez envie d’aimer notre métier


Lionel BERTHELOT, Conseiller en Gestion de Patrimoine certifié, gérant et fondateur de Transpatrimoine, vous apporte son expérience acquise depuis 20 ans dans les domaines de la Gestion de Patrimoine, la Banque, et la Banque Privée. A partir de ce site, vous pouvez accéder à nos fiches pratiques et au détail de notre intervention. Notre intention est de vous apporter une information fiable et appréciable.

 

Nos engagements


Etre là… et vous accompagner dans le temps

Etre accessible et réactif… un numéro de portable pour nous joindre 06 65 19 34 70

Etre votre partenaire… et vous proposer une offre engageante, indépendante, et choisie en toute objectivité

Etre professionnel… et travailler avec vous en toute transparence

Etre en mouvement … veille permanente avec nos clients, prospects, partenaires, et le marché

Etre acteur économique et responsable … nous reversons 1% de notre chiffre d’affaires à l’association philanthropique «1% for the planet »